Module - Clients

1. Vue d'ensemble

Le module Clients permet aux utilisateurs de gérer la liste des clients, leurs informations générales et leurs données financières. Il facilite le suivi des clients en intégrant une vue d’ensemble de leur activité et de leur situation financière.

2. Fonctionnalités Clés

Import initial des données

Dans le module Clients, il est possible d’effectuer une importation initiale des données pour configurer rapidement la liste des clients.
Cette opération se fait via un bouton Importer liste des clients, accessible dans la page Clients.
Le fichier importé doit être un fichier Excel respectant un modèle de template spécifique, qui sera fourni pour téléchargement.

Télécharger le fichier template Excel pour l’import des clients : ClientImport_Template.xlsx

Liste des Clients

Les utilisateurs ont accès à un tableau de clients comprenant :

• Nom du client
• Code client
• Ville
• Statut de blocage (indiqué par un tag dans le tableau)
• Statut de localisation (indiqué par un tag dans le tableau)
• Complétion des informations (% d’informations remplies) affiché à côté du code client

Détails d'un Client

Lorsqu’un utilisateur clique sur une ligne du tableau, il accède à une page de détails client, comprenant :

1. Informations générales
2. Informations financières
3. Historique des commandes
4. Historique des pièces de règlement

Consultation des Historiques

• En cliquant sur l'icon de détauls d'une commande ou d'une pièce de règlement dans l'historique, une fenêtre contextuelle s'affiche avec plus de détails.

Gestion des Notes Client

Les utilisateurs peuvent :

• Ajouter et consulter des notes sur un client.
• Répondre aux notes laissées par d’autres utilisateurs.
• Ces notes sont visibles par tous les utilisateurs, facilitant la communication interne.

Modification des Informations

• Un bouton "Modifier" est disponible en haut de la page.
• Une fois les modifications effectuées, l'utilisateur peut soumettre le formulaire.

Ajout et Blocage des Clients

• Tous les utilisateurs peuvent ajouter un nouveau client via le formulaire d’ajout.
• Les administrateurs et les agents peuvent également bloquer ou débloquer un client en fonction de la situation.

4. Interactions Utilisateurs

Action	Administrateur	Agent	Commercial
Voir la liste des clients	✅ Oui	✅ Oui	✅ Oui
Consulter les détails d’un client	✅ Oui	✅ Oui	✅ Oui
Ajouter un nouveau client	✅ Oui	✅ Oui	✅ Oui
Modifier un client	✅ Oui	✅ Oui	✅ Oui
Bloquer/Débloquer un client	✅ Oui	✅ Oui	❌ Non
Ajouter et répondre aux notes	✅ Oui	✅ Oui	✅ Oui

📖 Étape suivante : Achats

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